26KING
Insurance System
保險管理 後台
Insurance Case Management
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| 類型 | 編號 | 客戶名稱 | 保單 / 車牌 | 狀態 | 付款狀態 | 建立日期 | 操作 |
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| 個案編號 | 客戶 | 車牌 | 車輛 | 聯絡電話 | 保單號碼 | 狀態 | 文件狀態 | 投保日期 | 到期日 | 建立 | 操作 |
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上載月度續保 PDF
| 個案編號 | 客戶 | 車牌 | 車輛 | 聯絡電話 | 保單號碼 | 續保生效 / 到期 | 狀態 | 操作 |
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| 選擇或上載一個續保批次以開始。 | ||||||||
| 客戶名稱 | 電話 | 操作 |
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| 更新編號 | 客戶 | 電話 | 原保單號 | 車牌 | 來源類型 | 狀態 | 手續費 | 創建日 | 操作 |
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| 退保編號 | 客戶 | 電話 | 原保單號 | 車牌 | 來源類型 | 狀態 | 退款金額 | 創建日 | 操作 |
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已取消／不續保／無回應個案不計入收支；原有記錄保留於單號明細。
總售價 · Revenue
HK$ —
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總成本 · Cost
HK$ —
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總利潤 · Profit
HK$ —
利潤率 —
已收款 · Received
HK$ —
未收 —
未交付 QBE · Payable
HK$ —
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投保
— 張利潤 HK$ —
續保
— 張利潤 HK$ —
更新
— 張利潤 HK$ —
退保
— 張退款 HK$ —
按月匯總 點擊「未收」查看單號
| 月份 | 筆數 | 售價 | 成本 | 利潤 | 利潤率 | 已收 | 已收利潤 | 未收 | 退款 |
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QBE 月結單紀錄
| 月結單日期 | 檔案 | 行數 | 已標記 | 月結單總數 | 已交付成本 | 匯入時間 |
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單號明細
| 日期 ↕ | 案號 ↕ | 類型 | 客戶 | 車牌 | 保單號 | 售價 ↕ | 成本 ↕ | 利潤 ↕ | 付款 | QBE |
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